На этом этапе проводится детальный анализ существующих маркетинговых и продажных процессов. Выявляются слабые места, дублирующие действия, задержки в обработке заявок и проблемные точки взаимодействия с клиентами. Аудит помогает понять, какие задачи CRM должна решать в первую очередь, и определить приоритеты для автоматизации.
На основе аудита формируются конкретные цели внедрения CRM: увеличение конверсии, сокращение времени обработки лидов, повышение эффективности маркетинговых кампаний, улучшение удержания клиентов. Чёткое понимание целей позволяет настроить систему максимально эффективно и измерять результаты после запуска.
Проводится анализ различных CRM-платформ с учётом потребностей бизнеса, объёма данных, интеграций с другими инструментами и бюджета. Выбирается система, которая поддерживает автоматизацию маркетинга, ведение клиентской базы, аналитику и возможность масштабирования с ростом компании.
На этом этапе CRM настраивается под конкретные бизнес-процессы: создаются шаблоны взаимодействия с клиентами, сегментация базы, автоматические сценарии маркетинговых кампаний. Одновременно проводится интеграция с внешними системами: сайт, Email-маркетинг, мессенджеры, аналитические инструменты, чтобы данные собирались и обрабатывались централизованно.
Все существующие контакты, история взаимодействий и клиентские данные аккуратно переносится в CRM. Важно провести проверку корректности и полноты информации, чтобы после запуска не возникало потерь данных или дублирования.
Сотрудники проходят обучение работе с CRM, включая обработку лидов, настройку кампаний, работу с аналитикой и персонализацию коммуникаций. Грамотное обучение обеспечивает оперативное внедрение и позволяет максимально использовать функционал системы с первого дня.
После запуска проводится постоянный мониторинг работы CRM, анализируются показатели эффективности маркетинга и продаж. Вносятся корректировки в процессы, сценарии взаимодействия с клиентами и автоматизацию, чтобы повышать производительность, сокращать затраты и увеличивать возврат на инвестиции в систему.
